海墾集團成功發行3億美元境外債券
記者鄧鈺 通訊員李思雨
2024年01月25日07:57 | 來源:海南日報
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原標題:海墾集團成功發行3億美元境外債券
1月23日,海南省農墾投資控股集團有限公司(以下簡稱海墾集團)在境外資本市場成功發行3億美元高級無抵押固定利率債券,期限為3年,票面利率為6.20%,是該集團成功發行的第二單境外債。
據了解,在省委、省政府及相關部門的大力指導和支持下,海墾集團抓住美國國債收益率企穩的市場窗口,在全球路演中與超過60家國際專業機構投資者溝通交流,講述海南農墾發展歷程、近期概況與信用亮點,受到了投資者的高度認可。
該筆債券一經開簿,便受到投資人青睞,吸引了包括貝萊德、嘉實基金、易方達、野村等知名國際投資者的投資認購,最終訂單規模超過7.5億美元,實現超2.5倍認購。在高質量賬簿的支持下,最終價格指引相較初始引導價格收窄45個基點,取得了理想的定價成果,體現了海墾集團近三年來在塑造國際資本市場形象、培養國際投資者群體方面卓有成效。
(責編:蔣成柳、潘惠文)
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